Заговор против Америки (fasl 1)

Страховой агент Герман Левин, живущий в Нью-Джерси с женой и двумя детьми, подумывает о том, чтобы переехать, но его жена Бэсс боится покидать знакомый район, где много евреев. Ее незамужняя сестра Эвелин очарована местным раввином, который пользуется большим авторитетом.

Кандидат в президенты Линдберг набирает популярность. У него находятся поклонники и в семействе Левин, также его горячо поддерживает ребе Бенгельсдорф. Элвин сомневается, стоит ли оставаться на службе у местного богача.

После победы Линдберга на выборах в стране усиливается антисемитизм. Бенгельсдорф и Эвелин разрабатывают программу по интеграции евреев в южные штаты, и Сэнди хочет участвовать. Элвин делает успехи в армии.

Эвелин и Бенгельсдорф получают от первой леди США приглашение на обед с военным министром нацистской Германии. Элвин, вернувшись с войны, нанимается на работу к своему дяде на склад.

Узнав, что ему с семьей предстоит принудительное переселение, Герман собирается подать в суд. На митинге, где выступает главный оппонент Линдберга, провокаторы развязывают драку, и Бесс выдвигает Герману ультиматум.

Приближаются выборы, в стране усиливаются беспорядки. Бесс делает все возможное, чтобы спасти сына соседей, когда повсюду разгорается расовая ненависть.